来源/跨境电商物流百晓生（ID：kjbaixiaoshen）

作者/Esme

2023年是货代行业普遍低迷的一年，运输费率暴跌，货主专注于合理调整库存规模和降低物流成本。

Armstrong&Armstrong（A&A）报告称，2023年全球第三方物流（3PL）市场规模为1.2万亿美元，较2022年下降了18.5%，但仍比疫情前的2019年增长了25.3%。

国际运输管理（ITM）第三方物流的空运和海运需求和费率急速下降，而2023年第二季度全球航空货运运费同比下降41%。航空货运能力和收入在连续17个月下滑后开始在2023年底复苏。

然而，空运货代市场仍然受到需求疲软的影响。伦敦交通情报有限公司（Ti Ltd）的研究经理Viki Keckarovska表示：“航空货运需求仍然比疫情前的水平低8%，并且没有出现更快增长的催化剂。”

到目前为止，2024年并没有显示出太大改善。专家推测，由于一些持续的因素影响行业，包括中东政治事件、巴拿马运河干旱以及现在巴尔的摩港的局势造成的持续不确定性导致的海运市场波动等，货运市场正在以新低的速度正常化；需求疲软和宏观经济前景的不确定性；以及2024年下半年将有大量新造船进入市场。

全球货代市场总规模和增长（2013-2027年）

来源: Transport Intelligence

与此同时，该行业仍受到并购浪潮带来的影响。Mordor Intelligence分析公司物流研究主管Sai Kiran Baliji报告说：“在2024年，这种趋势没有任何减弱的迹象。随着电子商务的发展势头增强以及越来越多的中小企业进入这一领域，市场主导地位的竞争将会逐步加剧。”

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货代行业面临多重压力

分析人士强调，为了保持竞争优势，货运代理必须使自己与众不同，并为客户提供无与伦比的价值。这意味着要解决一系列直接影响行业的挑战，例如：可持续性问题、法规和海关的复杂性，以及日益变化的全球供应链，这比以往任何时候都更加脆弱。

积极应对可持续性问题的需求推动着货代采取行动。Baliji指出，他们发现在物流运营中采取减少碳排放的策略是必要的。

此外，还有错综复杂的法规和海关规定因地区和行业而异。许多合规规范要求严谨的文件记录，确保高效和安全的数据管理对履行报告和记录保存义务至关重要。

与此同时，全球供应链日益复杂，货物来自多个国家，并通过不同的渠道运输。更复杂的是，客户越来越多地转向近岸战略，这是对疫情危机造成的干扰的直接回应。

所有这些都增加了货运代理的压力。根据Transport Intelligence最近发布的《2024年物流状况》调查发现，物流公司的利润率继续面临压力，其中，运营成本的增加和竞争加剧是增加压力的主要原因。

A&A的研究还发现，在疫情期间，第三方物流客户意识到供应链需要更加灵活，这意味着他们需要能够从多个国家采购产品和组件，而不仅仅只从一个国家采购。这种结构性转变使得供应链变得日趋复杂，这就需要更多地依赖技术来确保高服务水平。

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货代行业正在进入新时代

技术解决方案和平台正在迅速发展，将货代行业推向一个新时代。事实上，货代行业如今正在经历数字革命，分析人士推测，那些跟不上这些进步的公司可能面临着落后的风险。

“A&A总裁Evan Armstrong表示：“在竞争日益激烈的行业中，货代必须利用技术保持敏捷、灵活，有弹性，并对不断变化的市场环境做出响应。”

Ti最近发现，在其调查的货代中，有17.5%表示他们已经或计划在未来12个月内投资数据分析。Keckarovska说：“互联网连接设备的普及正在为数据收集和分析创造新的可能性，货代公司似乎已经准备好接受这项技术带来的机遇。”

因此，货代正在越来越多地进行实时数据和分析，以促进他们的业务与客户之间的无缝沟通并提高透明度。DB Schenker的发言人说：“这可以更好地跟踪货物，提供实时更新和个性化服务，实时可视化工具为客户提供了简单易用的在线预订和报价平台。”

货代还在智能传感器和物联网（IoT）设备方面进行投资，这些设备通过实时库存跟踪来实现更好的规划和优化，降低成本并确保产品可用性，从而彻底改变了库存管理。Baliji指出：“物流行业正在经历一场变革，无人机和自动驾驶汽车彻底改变了最后一英里的配送方式，提供了比传统方式更快、更经济、更环保的替代方案。”

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货代巨头如何利用新技术？

在被称为“Roadmap 2026”的四年数字化转型战略计划中，全球货代巨头Kuehn + Nagel正致力于更快地应对不断变化的市场和客户需求，Roadmap 2026将在预测分析、数据优化和客户支持等多个领域利用人工智能。为了实现这一目标，公司需要拥有全天候可访问和可操作的结构化数据。

Kuehn +Nagel还在努力开发和现代化IT环境，以便在云中构建、托管和运行其数字功能，并在构建和改进IT企业数字孪生方面投入了大量精力，通过连接所有相关数据，实时呈现Kuehn +Nagel运营的端到端数字形象。

另一个货代巨头德铁信可则正在研究人工智能预测分析。德铁信可发言人表示:“德铁信可已经实施了人工智能算法来分析历史数据并预测未来趋势，这有助于优化供应链运营并预测潜在的瓶颈。自动化和人工智能驱动的算法简化了路线规划、仓库管理和库存跟踪等流程，从而提高了运营效率并节省了成本。”

为了提高对海关支出和风险的可见性，C.H. Robinson提供了一个美国海关分析工具，以简化报告、及时了解法规并发现潜在的成本节约，该工具还允许托运人在线获取报价、进行在线预订并跟踪他们的货物。

Ti Insight的一项调查发现，目前，超过一半的空运和海运订单是通过数字货运平台预订的，这表明数字货运平台正在该行业迅速站稳脚跟。Ti调查的货运代理商中，近三分之二表示，他们已经投资开发了数字货运预订平台，其中大多数是内部开发平台。

海运费信心指数

来源: Transport Intelligence

另外，物联网（IoT）和基于云的解决方案在各个行业里得到了广泛应用，例如客户关系管理（CRM）软件。Keckarovska说：“物联网允许在行业内建立不断增长的连接群体，涵盖了多个合作伙伴和供应链的上下游，在组织内部，关键将是以有用的方式去呈现出正确的数据，因为可用数据的数量正呈指数级增长。”

通过射频识别（RFID），物联网在整个供应链中提供了有效的货物跟踪。虽然本地部署的解决方案仍是一种选择，但这些基于云的解决方案却为物联网和数字化开辟了崭新的前沿。Armstrong表示，这种创新技术正在改变受到疫情影响的货代的未来。

同样，人工智能（AI）和先进的机器学习（ML）也适用于机器人流程自动化。从自动叉车和仓库自动化到库存管理和用于改善客户服务的聊天机器人，全球智能港口都在推动数字化，从而使货代行业受益。

这些新技术中有许多是由初创公司推动的。虽然许多这些数字货运代理公司正变得日益重要，但Armstrong强调它们往往专注于价值链的“轻资产”部分，且缺乏丰富的资产基础背景。

因此，许多分析师预计，数字货代不会对大多数大型货代构成威胁，这些大型货代拥有客户门户，汇集了大量数据，以增强订单和货运可见性，改善货运计划和库存管理，提供预测分析以及标准化的系统和流程。这有助于托运人为供应链中断和承运人供应的变化做出规划，这些变化在疫情期间一直非常不稳定，并一直持续到现在。

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